En ljummen vårkväll uppenbarar sig en mystisk främling i Moskva. I sitt brokiga sällskap har hon en man i jockeymössa och en väldig svart katt med svaghet för halshuggning. Snart börjar skrämmande, våldsamma och farsartade saker hända. Michail Bulgakovs roman "Mästaren och Margarita" hör till mästerverken i den moderna litteraturen. En bisarr och fängslande historia med rötter i den ryska traditionen från Gogol, Tjechov och Belyj.